В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них - современная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь местного губернатора. Общественность и СМИ критикуют правоохранительные органы за злоупотребление властью, в то время как следователи занимаются делом.
Раевский, по пути к аэропорту, встречает юную послушницу Наталью. Его увлекает её полное безразличие, и он погружается в разговор с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью несколько месяцев назад. Николай Шустов, его друг детства, узнав о возвращении, стремится восстановить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Молодые люди обсуждают философские вопросы, ищут себя, флиртуют. Постепенно их испытания становятся все жестче, а источники адреналина более экстремальными. Вскоре в их окружении "случайно" появляется оружие, и "в шутку" проливается первая кровь. Так же "несерьёзно" создается игра в "тайное общество", целью которого становится соблазнительная для молодёжи идея изменить мир. Название они выбирают из терминов каббалы — "Клипот".
