В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к масштабной ярмарке, которая обещает стать центром торговой активности. Однако тишину благополучного городского быта нарушает шокирующее убийство влиятельного землевладельца и губернского лидера дворянства Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородского сыскного отдела. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые кажутся ему непостижимыми. В стремлении раскрыть истину, Лыков рискует всем: своей любовью, честью, а также собственной жизнью.