В провинциальном городке, на стенде почёта местного Следственного комитета, красуются фотографии двух выдающихся следователей: Максима Разина и Николая Удалова. Однако в обыденной жизни их пути редко пересекаются. Причина в том, что эти двое — полные противоположности: Разин, импульсивный и прямолинейный, живёт по собственным правилам, в то время как Удалов, приверженец законности и порядка, следует уставу с такой ревностью, что порой не колеблясь сообщает о малейших проступках коллег. Именно его неуклонная приверженность правилам стала причиной перевода из областного управления на городское.
Несмотря на то, что большинство коллег не слишком жалуют кропотливого Удалова, его начальство высоко ценит его глубокие познания и профессиональные навыки. Удалов прекрасно ориентируется в законодательстве и всегда в курсе последних изменений, поэтому даже начальник нередко обращается к нему за советом. Разин, в свою очередь, больше полагается на внутреннее чутьё и силу, придерживаясь своих неформальных принципов. Благодаря своей физической мощи и способности находить общий язык с представителями криминального мира, он успешно справляется с самыми трудными делами. Несмотря на взаимную антипатию, Разину и Удалову приходится работать сообща, чтобы раскрывать запутанные преступления.
