Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный город Дрёмов. Их целью является запись радиоспектакля с участием местной театральной труппы. Поначалу эта поездка кажется обещающей лишь скучные будни. Однако за кулисами представления происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, и на ведущую актрису совершается покушение. Пытаясь разгадать тайну, Озеров и Величковский наталкиваются на след призрака, некогда игравшего в Дрёмовском театре до революции. Легенды о нём и по сей день будоражат умы жителей маленького городка.