В сердце густых лесов лежит древний город Ллорис, построенный в былые времена эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, обрекая население на бедность и голод, отнимая у них жильё и средства к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, ждут изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся люди решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Эльфы, не доверяющие людям после двухсотлетнего разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий мир.
